Libro: "Legado y Riqueza de las Dinastías Familiares"

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Fideicomiso de Acciones
Vehículo de éxito para la planeación patrimonial

Link: Artículo en la Revista "Consultoría de Negocios"

Decálogo Sucesorio

DECALOGO  SUCESORIO

1.     Levantar un inventario de los bienes

2.     Obtener un ejemplar de las escrituras y de los títulos de las acciones

3.     Llevar a cabo una valuación de los bienes

4.     Preparar una matriz en donde aparezcan los herederos y los bienes a repartir.

5.     Seleccionar el vehículo a utilizar para llevar a cabo la distribución de las acciones y de los inmuebles (donación, usufructo, fideicomiso, legados en el testamento)

6.     Revisar y actualizar el testamento, incluyendo el de la cónyuge

7.     Elaborar anualmente un balance patrimonial con fines testamentarios

8.     Elaborar un documento de carácter moral que mencione algunas reglas de comportamiento entre los miembros de la familia para los negocios y para los inmuebles (protocolo familiar, reglas de socios, ú otro nombre)

9.     Preparar documento relacionado con un eventual caso de estado de interdicción o enfermedad terminal (declaración unilateral de voluntad)

10. Manejo eficiente de poderes para el manejo de mi patrimonio y nombramiento de consejeros patrimoniales.

       Eduardo Fuentes Zambrano

       Marzo 18 de 2014 

Fideicomiso Testamentario